序以数字方式复

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入职流程包括几个步骤，例如：

准确、有针对性地分析潜在客户
KYC 流程、文件收集和管理
身份验证
商家/合作伙伴/代理/客户入职
商家/合作伙伴/代理商/客户参与
技术可以简化和加快这些流程，有效地吸引新用户，并实现更快的法律合规性。以下是如何使用技术来重新设计入职流程：

自动化入职旅程的某些部分：通过构建自定义应用程序以数字方式复制您独 专用数据库 特的入职流程，消除纸质和手动步骤。虽然您可以通过聊天机器人或电话提供帮助，但也允许客户自助服务以节省时间和成本。 KYC、文档管理、验证和电子签名等步骤可以通过应用程序轻松完成。直观且设计良好的自助服务流程还可以提高入职流程的透明度，这在金融服务领域至关重要。
规划您的入职旅程以提高客户满意度： 不同客户所需的入职步骤和支持可能会有所不同。通过针对每个客户角色个性化此旅程，您将加快入职流程并为客户提供最佳支持。绘制从第一个客户互动接触点（通过网络、电子邮件、移动设备和广告等）到他们在入职后与您进行第一次交易的旅程。
将入职培训与销售、营销和服务渠道同步：将入职培训期间收集的客户数据与销售、营销和服务渠道集成，形成完整的Customer 360 。单一、统一的客户数据视图使所有团队能够与客户进行更智能、更个性化和情境化的交互，同时还利用追加销售和交叉销售机会。




让客户和代理随时了解情况：使用Lightning Scheduler等工具简化预约安排，以安排面对面或音频/视频客户预约来回答他们的疑问。使用Trailhead等学习和技能平台来传播有关产品、服务和政策的信息您的客户。您还可以使用 Trailhead 来提高代理的技能。将整个培训过程个性化和游戏化可以激励您的利益相关者更快地拓宽他们的知识。
衡量关键指标：跟踪入职 TAT、潜在客户转化率和净推荐值 (NPS) 等指标，以衡量客户对入职流程的满意度并预测客户行动。
成功的关键在于将入职视为加速销售渠道的关键方面，因此设计您的入职流程时应将客户期望放在中心位置。